AVIACIONLINE / por Gianfranco Durante / 24/11/2021
Aeroméxico toma aire y da un paso más que importante para generar la salida de su proceso de reorganización.
El Grupo Aeroméxico espera recaudar un total de 1.300 millones de dólares para poder salir de la protección de bancarrota bajo el Capítulo 11 de Estados Unidos, según una moción y una comunicación presentada ante el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York.
En consecuencia, los inversores comprometidos con la recuperación, excluyendo al socio estratégico Delta Air Lines y a los inversores mexicanos, financiarán 600 millones de dólares en nuevo capital (que representan el 26,9% de todas las nuevas acciones emitidas), así como 762,5 millones de dólares en bonos senior garantizados.
Según reporta nuestro medio asociado Aeroin, esto va de acuerdo a una conformidad sobre los términos de una carta de compromiso de capital y de una carta de compromiso de financiación de la deuda celebrada entre las partes, que consiste en el Grupo Aeroméxico, su principal acreedor de Estados Unidos, Apollo Global Management Inc, Delta Air Lines, grupos de accionistas de alto nivel, los acreedores no garantizados y los inversores mexicanos.
En la moción, Grupo Aeroméxico explicó que las propuestas revisadas proporcionaban fondos suficientes para una salida exitosa del Capítulo 11 y también resolvían otros importantes temas complejos con un amplio apoyo de las partes interesadas, lo que le permitiría a los deudores continuar hacia una confirmación del plan de reestructuración más simple y rápida.
«Sencillamente, este es el único camino viable para los deudores», dijo la compañía mexicana.